ВТБ Капитал нарығы басқармасының басшысы Андрей Соловьевтің түсіндірмесі:
«ВТБ Капитал Қазақстан Даму Банкінің еурооблигацияларының екі траншын бірлесіп ұйымдастырды. Екі басылым да ресейлік және халықаралық инвесторлардың кең ауқымын тартты.
10 жылдық еурооблигацияларды шығару көлемі $500 млн, купон – 2,95% құрады. Шығарылым ТМД эмитенті үшін купонның ең төменгі деңгейімен белгіленді, ол бұрын-соңды доллармен белгіленген 10 жылдық облигацияларды орналастырған. Өтінімдер кітабы шыңында үш рет қайта қол қойылды, оның көлемі $1,5 млрд-тан астам болды. Эмитенттің сенімділігі инвесторлардың кең қызығушылығын тудырды, бұл кірістілікті бастапқы 3,375%-дан 3,25%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік берді, кірістіліктің соңғы деңгейі 3%-ды құрады. Шығарылым Қазақстан Республикасының үздік эмитенттерінің екінші деңгейлерінің ішінде кірістіліктің рекордтық төмен мөлшерлемесімен орналастырылды.
Қазақстаннан келген инвесторлар шығарылымның 36%-ын, АҚШ-тан – 32%-ын, Еуропадан – 19%-ын сатып алды, қағаздардың 9%-ы Ұлыбританиядан келген инвесторларға, 4%-ы Таяу Шығыс пен Азиядан келген инвесторларға тиесілі болды. Қағаздардың 65%-ын активтерді басқарушы, 30%-ын банктер мен жеке банктер, 5%-ын сақтандыру компаниялары мен зейнетақы қорлары қалдырды.
5 жылдық еурооблигацияларды шығару көлемі 100 млрд теңгені, купон – 10,95%-ды құрады. Орналастыру шеңберінде кірістілік бастапқы бағдардан 11-11,5%-дан 11-11,25%-ға дейін төмендеді, ақтық кірістілік 11% - ды құрады.
Шығарылымның басым бөлігін, 50%-ын АҚШ-тан инвесторлар сатып алды, британдық инвесторларға қағаздардың 32%-ы, еуропалық – 17%, 1%-ын Қазақстаннан инвесторлар сатып алды.
Активтерді басқарушылар шығарылымның 65% сатып алды, банктер мен жеке банктер – 30% және 5% сақтандыру компаниялары мен зейнетақы қорларына келді».